Kira es libera por Kate para probar la lealtad de Scott, su nuevo Berserker. Mientras tanto, Stiles, Malia y Liam preparan un viaje a México para rescatar a sus amigos. Peter le dice a Derek y Braeden que necesitarán toda la ayuda posible para derrotar a los Bersekers, ofreciéndose a ir con ellos. Por otra parte, Lydia es secuestrada por uno de los esbirros de Kate y Mason se enfrenta por primera vez al mundo sobrenatural cuando trata de ayudar a Liam a encontrar a la Banshee. En el camino a México y con la luna nueva en todo su esplendor, Derek y Stiles intentan lograr que Liam controle su transformación mientras Peter intenta que Malia abandone su humanidad. Al llegar a la Iglesia, Derek es atacado y herido de muerte por uno de los Berserkers. El grupo se separa para encontrar a sus amigos. Stiles encuentra a Kira, quien le advierte sobre Scott, mientras el resto pelea con él. Peter y Liam logran doblegar al nuevo Berserker mientras Peter ordena a Malia asesinarlo. Kira y Stiles ll
El Dr. Deaton captura a un wendigo y lo lleva de vuelta a Eichen House a cambio de poder hablar con Valack, un peligroso prisionero que se encuentra en la sección secreta del hospital y quien puede ayudarle a saber más sobre lo que Kate le hizo a Derek en la Iglesia. Mientras tanto, Liam sigue atemorizado por su enfrentamiento con uno de los Berserkers de Kate; Chris sigue el rastro de Kate hasta el sistema de drenaje, donde es atacado por Peter y uno de los Berserkers, dejándolo gravemente herido y sin poder pedir ayuda. Scott lleva a Kira a su primera cita real pero Kate aparece y los toma como prisioneros, llevándolos a la Iglesia. Por otra parte, Parrish acude al rescate de Chris y el color de sus ojos cambia. Peter le revela a Malia que sabe el paradero de su madre pero sólo se lo dirá si asesina a Kate. Stiles y Liam comienzan a preocuparse por la ausencia de Scott y Kira en el partido de lacrosse . Lydia y Deaton contactan a Stiles, Derek, Malia y Braeden para decirles que