Kira es libera por Kate para probar la lealtad de Scott, su nuevo Berserker. Mientras tanto, Stiles, Malia y Liam preparan un viaje a México para rescatar a sus amigos. Peter le dice a Derek y Braeden que necesitarán toda la ayuda posible para derrotar a los Bersekers, ofreciéndose a ir con ellos. Por otra parte, Lydia es secuestrada por uno de los esbirros de Kate y Mason se enfrenta por primera vez al mundo sobrenatural cuando trata de ayudar a Liam a encontrar a la Banshee. En el camino a México y con la luna nueva en todo su esplendor, Derek y Stiles intentan lograr que Liam controle su transformación mientras Peter intenta que Malia abandone su humanidad. Al llegar a la Iglesia, Derek es atacado y herido de muerte por uno de los Berserkers. El grupo se separa para encontrar a sus amigos. Stiles encuentra a Kira, quien le advierte sobre Scott, mientras el resto pelea con él. Peter y Liam logran doblegar al nuevo Berserker mientras Peter ordena a Malia asesinarlo. Kira y Stiles ll
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