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Kira es libera por Kate para probar la lealtad de Scott, su nuevo Berserker. Mientras tanto, Stiles, Malia y Liam preparan un viaje a México para rescatar a sus amigos. Peter le dice a Derek y Braeden que necesitarán toda la ayuda posible para derrotar a los Bersekers, ofreciéndose a ir con ellos. Por otra parte, Lydia es secuestrada por uno de los esbirros de Kate y Mason se enfrenta por primera vez al mundo sobrenatural cuando trata de ayudar a Liam a encontrar a la Banshee. En el camino a México y con la luna nueva en todo su esplendor, Derek y Stiles intentan lograr que Liam controle su transformación mientras Peter intenta que Malia abandone su humanidad. Al llegar a la Iglesia, Derek es atacado y herido de muerte por uno de los Berserkers. El grupo se separa para encontrar a sus amigos. Stiles encuentra a Kira, quien le advierte sobre Scott, mientras el resto pelea con él. Peter y Liam logran doblegar al nuevo Berserker mientras Peter ordena a Malia asesinarlo. Kira y Stiles ll

El Dr. Deaton captura a un  wendigo  y lo lleva de vuelta a Eichen House a cambio de poder hablar con Valack, un peligroso prisionero que se encuentra en la sección secreta del hospital y quien puede ayudarle a saber más sobre lo que Kate le hizo a Derek en la Iglesia. Mientras tanto, Liam sigue atemorizado por su enfrentamiento con uno de los Berserkers de Kate; Chris sigue el rastro de Kate hasta el sistema de drenaje, donde es atacado por Peter y uno de los Berserkers, dejándolo gravemente herido y sin poder pedir ayuda. Scott lleva a Kira a su primera cita real pero Kate aparece y los toma como prisioneros, llevándolos a la Iglesia. Por otra parte, Parrish acude al rescate de Chris y el color de sus ojos cambia. Peter le revela a Malia que sabe el paradero de su madre pero sólo se lo dirá si asesina a Kate. Stiles y Liam comienzan a preocuparse por la ausencia de Scott y Kira en el partido de  lacrosse . Lydia y Deaton contactan a Stiles, Derek, Malia y Braeden para decirles que

Lydia y el sheriff Stilinski intentan lograr que Meredith declare los motivos que tuvo para crear la lista de víctimas pero ella dice que sólo hablará con Peter. Mientras tanto, Kira llama a Scott para informarle que ha encontrado a la manada de Satomi. Malia y Stiles se reconcilian y tratan de encontrar la manera de detener la distribución de la lista de víctimas escuchando la grabación de la abuela de Lydia. Peter acude a la estación de policía donde Meredith revela haberlo conocido antes cuando fue internada en el mismo hospital donde Peter permanecía en estado de coma tras el incendio de la casa de los Hale y donde fue capaz de escuchar los pensamientos del hombre lobo y la idea de la lista de víctimas surgió. Por otra parte, Kira y Scott llevan a la manada de Satomi a la casa de Chris, quien les advierte que es probable que ya sepan que están ahí. Mientras tanto, la grabación guía a Malia y Stiles a la casa del lago, donde descubren la computadora encargada de distribuir la list

El oficial Parrish despierta atado al volante de su patrulla mientras Haigh, otro oficial vierte gasolina sobre el vehículo y luego baña a Parrish con la misma para después prenderle fuego ante las súplicas de Parrish, quien comienza a arder por el fuego. Stiles y Lydia acuden con el sheriff Stilinski para hablar sobre la abuela de Lydia y su posible conexión con el Benefactor; Parrish aparece en la estación de policía con algunas quemaduras y ataca Haigh acusándolo de haber querido asesinarlo ante la mira de los chicos y el sheriff, quien resulta herido. Más tarde, Derek, Lydia y Scott intentan explicarle a Parrish que es una criatura sobrenatural al igual que ellos y tratan de descifrar cómo es que la lista de víctimas es distribuida. Por otra parte, la impresora de Liam comienza a imprimir varias copias de la misma. En la escuela, los estudiantes se preparan para la fogata anual y Scott descubre que Derek ha salido de la lista y que la cabeza de Liam ahora vale dieciocho millones.

Scott es inducido a una especie de coma por Kira como parte de un plan para atraer al Benefactor, después de que Stiles y el señor Argent le enviaran un mensaje haciéndole creer que el Alfa había muerto. Mientras tanto, Malia tiene un enfrentamiento con Peter, quien le revela que ha conseguido una pista sobre el paradero de su madre. Derek es entrenado por Braeden para sobrevivir sin sus habilidades sobrenaturales. Kate se presenta en el hospital para tomar el cuerpo de Scott pero Chris la convence de alejarse, sin embargo, uno de los Berserkers hiere de gravedad a Noshiko. Scott es despertado por Kira, después del fracaso del plan y éste sugiere que el Benefactor podría ser una  Banshee . Malia le confiesa a Stiles que teme haber asesinado intencionalmente a su madre adoptiva. Finalmente, Natalie le revela a Lydia que su abuela fue internada en Eichen House por haber declarado que escuchaba voces y que su última voluntad fue que Lydia esparciera sus cenizas por el lago en su décimo

Scott, Kira, Malia y Stiles deben presentar un examen para conseguir una beca para la universidad pero un misterioso virus se propaga por la escuela, que pronto es puesta en cuarentena . Mientras tanto, el doctor Deaton intenta salvar la vida de un miembro de la manada de Satomi y Derek acude a Melissa para salvar a Braeden. Por otra parte, Lydia intenta contactar con Meredith en busca de ayuda y descubre una foto de la chica en la misma habitación. Derek, Melissa y Deaton descubren que el virus ataca a los hombres lobo y Stiles descubre que el responsable de la infestación en la escuela es otro de los asesinos del Benefactor. Scott, Kira y Malia comienzan a debilitarse y son confinados en la bóveda de los Hale. Finalmente, Deaton descubre que Satomi ha sido inoculada gracias a un té preparado con un extraño hongo del cual Derek posee una muestra en la bóveda familiar. Scott es capaz de encontrar el hongo y el virus es eliminado. Malia descubre que es una Hale. ( Ver Episodio )

Kate continúa la búsqueda por el Benefactor y descubre que cada vez es más difícil controlar la transformación, en el camino, obtiene información de uno de los asesinos que la guía a Violet y Garrett, quienes poseen una grabación que ella desea. Mientras tanto, Lydia y Stiles acuden al oficial Parrish y le revelan que se encuentra en la lista de víctimas para que los ayude a entrar a Eichen House para hablar con Meredith y así descifrar la tercera parte de la lista. Parrish lleva a los chicos con Meredith, quien se niega a ayudarlos por miedo al Benefactor, haciendo que Lydia pierda la paciencia. Así mismo, Garrett tomo como rehén a Liam para forzar a Scott a ayudarlo a rescatar a Violet y evitar que sea transferida a prisión. Mientras tanto, Derek descubre que Brett pertenece a la manada de Satomi y busca la ayuda de Malia para localizarlos y prevenirlos del peligro. Scott accede a ayudar a Garrett pero descubre que Kate ha atacado a su padre y a Stilinski y se ha llevado a Violet,

Después del asesinato de una mujer lobo llamada Carrie Hudson, Scott y Stiles ponen al tanto al sheriff Stilinski sobre la lista de víctimas del Benefactor, asegurando que la información descifrada por Lydia es sólo una parte, ya que creen que los $117 millones que fueron robados de la bóveda de los Hale están siendo usados para financiar los asesinatos; así mismo, deducen que el asesino del hombre lobo en la fiesta es un estudiante. Por otra parte, Liam descubre que el primer partido de  lacrosse  será contra el equipo de su antigua escuela. Poco después, Derek pone a prueba a Liam en el vestuario y le dice a Scott que está haciendo un buen trabajo como mentor del beta. Mientras Lydia se frustra cuando no sabe cómo descifrar la clave de la lista, Malia sugiere acudir a otra  banshee  y Garrett y Violet planean asesinar a un beta en el partido de lacrosse. Durante la clase del entrenador Finstock, Stiles descubre que el asesino es un jugador del equipo de lacrosse y Scott se preocupa