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Después de que Stiles atacara a su esposo, la señora Yukimura revela a Kira y Scott que es una kitsune de 900 años, así como el origen de Nogitsune. Mientras tanto, el sheriff Stilinski enlista la ayuda de Chris y Derek para encontrar a Stiles. Más tarde, Allison se une a la búsqueda y en un momento de sinceridad le confiesa al sheriff que tiene miedo de no saber lo que está haciendo. Stiles deja un mensaje cifrado usando el tablero de ajedrez que se encuentra en casa de su padre, quien decide que es tiempo de seguirle el juego. Mientras tanto, la señora Yukimura enseña a Kira una nueva habilidad y le dice que la única forma de detener al Nogitsune es asesinando a Stiles con la ayuda de un lobo, a lo que Scott se niega. Finalmente, Stiles y su padre se reencuentran en el loft de Derek, quien juega el papel del rey en el mensaje de Stiles.  ( Ver Episodio )

Cuando Thea comienza a usar " Vértigo ", una nueva droga que está de moda entre los chicos de la ciudad, y es capturada por la policía, Oliver va en busca del distribuidor del producto que es conocido como " El Conde ", con la ayuda de un viejo amor, McKenna Hall, una mujer del cuerpo de policía de Starling City. Mientras tanto, Laurel se convierte en la defensora de Thea y Felicity le cuenta a Oliver noticias inquietantes sobre Moira. ( Ver Episodio )

La siguiente persona en la lista de Oliver es el comandante y mentor de Diggle en  Afganistán , Ted Gaynor; Oliver sospecha que Ted es responsable de los últimos robos a camiones blindados pero Diggle lo defiende y comienza a trabajar en la compañía de seguridad de Gaynor para vigilar. Oliver decide ir tras Ted lo que lo pone en desacuerdo con Diggle. Mientras tanto, Thea sospecha que su madre está teniendo una aventura con Malcolm, y Laurel tiene una cena incómoda con los Merlyn. ( Ver Episodio )

Seis semanas después de su lucha con el misterioso arquero, Oliver evita cualquier actividad como el vigilante, a pesar de la insistencia de Diggle, quien le dice que la ciudad lo necesita. Cuando un bombero muere en el cumplimiento del deber, Laurel sospecha que fue asesinado y roba a su padre el teléfono que el vigilante le dio, para contactar con él en busca de ayuda. Oliver descubre que el asesino es Garfield Lynns,un bombero que todos creen que murió años atrás. Oliver le confiesa a Diggle que tiene miedo de que las personas que ama sufran si algo le pasa; Diggle le dice que tener gente por quien preocuparse es una mejor razón que no tener a nadie. Tommy organiza una gala a beneficio de los bomberos en donde Lynns se presenta para vengarse del jefe de los bomberos por no enviar refuerzos a salvarlo en la noche de su accidente. Aunque Oliver salva al jefe, Garfield se suicida. El Detective Lance descubre el engaño de Laurel y planta un dispositivo en el teléfono para controlar su

Oliver descubre que después de su desaparición, su familia dejó de celebrar la  Navidad . Al saber esto, decide ofrece una fiesta de Navidad para la familia, con el fin de que las cosas vuelvan a la normalidad. Mientras tanto, Tommy quiere pasar la Navidad con Laurel, pero ella insiste en que necesita pasarla con su padre, dado que es el cumpleaños de su hermana fallecida. Tommy sugiere a Laurel que tal vez hacer un cambio en las cosas no es una mala idea. Mientras tanto, Oliver descubre que alguien está asesinando con flechas a las personas de la lista. ( Ver Episodio )

Oliver decide proteger y entrenar a Helena para que sea su aliada mientras Diggle tiene sus dudas al respecto pero Oliver se niega a escucharlo. La búsqueda de venganza de Helena resulta ser demasiado fuerte para que Oliver pueda manejarla después de que ella mata al jefe de la Triada poniéndolos en riesgo por causa de ella. ( Ver Episodio )

Oliver conoce a  Helena Bertinelli , hija del famoso jefe de la mafia, Frank Bertinelli y descubre que puede ser totalmente honesto con ella, sin embargo, pronto descubre que ella tiene peligrosos secretos que terminan poniéndolo en el medio de una venganza personal. Mientras tanto, Tommy busca la ayuda de Laurel cuando es sorprendido por un desafortunado giro en los eventos. ( Ver Episodio )

Una pandilla de ladrones de banco que se hacen llamar  Royal Flush Gang  asalta un banco local y en el proceso le dan muerte a un oficial de la policía. Diggle le dice entonces a Oliver que debería desviarse un poco de la lista que le dio su padre y comenzar a ayudar a los habitantes de Starling City. ( Ver Episodio )

Después de ser aprehendido por asesinato, Oliver dice que sólo aceptará que Laurel lo defienda, a lo que ella acepta. Las cosas se ponen tensas cuando, en la prueba del  polígrafo , el Detective Lance le pregunta a Oliver si había alguien más con él en la isla. ( Ver Episodio )

Oliver, bajo el disfraz del vigilante, se une a Laurel cuando un hombre inocente, Peter Declan, ha sido incriminado por una de las personas en la lista de Oliver, y los dos tratan de probar la inocencia del hombre. Mientras tanto, Walter le pide a uno de sus empleados, Felicity Smoak, investigar un retiro $2.6 millones de dólares, realizada por Moira sin su conocimiento. ( Ver Episodio )

Cuando alguien mata a uno de los objetivos de Oliver, busca a la persona responsable, que resulta ser un hombre con el alias de  Deadshot  y descubre que Walter podría ser uno de los objetivos de este hombre. Mientras tanto, Laurel y Tommy se ven atrapados en una situación incómoda. ( Ver Episodio )

Stiles decide internarse en un hospital psiquiátrico. Se revela que Chris y Deaton trabajan juntos para expulsar al Nogitsune del cuerpo de Stiles, pero para ello deben encontrar el pergamino que se encuentra en el dedo de plata de Katashi. Derek descubre que las evidencias del caso de Katashi serán trasladadas, por lo que Scott, los gemelos, Lydia y Allison planean un asalto al camión blindado que las transporta, sin embargo, Kincaid complica sus planes. Morell le da ciertos consejos a Stiles para mantenerse a salvo del Nogitsune que lo atormenta y se alía con Malia para averiguar la verdad sobre el Nogitnsune, pero su relación se convierte en algo más íntimo cuando buscan pruebas en el sótano del hospital. Mientras el Nogitsune toma control de Stiles, Scott averigua que quizás la única forma de salvar a su amigo sea transformándolo en un hombre lobo. Finalmente, Malia abandona el hospital con el único objetivo de encontrar a Scott para que la ayude a transformase de nuevo en coyote

La búsqueda por Stiles continúa mientras Aiden y Ethan insisten en proteger a Scott, a quien parece no agradarle. Derek entra en la casa de los Argent creyendo que Chris dejó un transmisor en su loft, pero cuando el padre de Allison intenta explicarle que él no es el responsable, la policía los arresta. Stiles aparece y los gemelos desconfían de él, sin embargo, Stiles le asegura a Scott que siendo su mejor amigo. El entrenador termina herido por una flecha y Scott calma su dolor. Peter busca a Lydia para que lo ayude conseguir un recuerdo de las garras de Talia, revelando que Peter no solo es tío. Kira descubre que sus padres guardan algunos secretos que tienen que ver directamente con los Onis, pero Deaton tiene su propio plan para deshacerse del Nogitsu. Aiden descubre que Stiles pudo haber puesto una bomba en uno de los autobuses escolares y tras una falsa alarma, el sheriff Stilinki descubre que la bomba se encuentra en la estación de policía, donde Derek salva la vida de Chris.

A mitad de la noche, Scott recibe una llamada de un confundido Stiles pidiendo ayuda, diciéndole que se encuentra atrapado, Scott sale a buscarlo con ayuda de Isaac. Mientras se encuentra en la escuela con Aiden, Lydia siente que Stiles está en peligro. Cuando los hombres lobo llegan a casa de Stiles y Lydia les reclama por no haber llamado al padre de Stiles, sin embargo, Scott le pide que le un poco más de tiempo para encontrarlo. La habitación de Stiles es un desastre con los hilos rojos de los casos no resueltos. Mientras tanto, Stiles se ve así mismo capturado por una extraña figura que comienza a presentarle  acertijos  para poder liberarlo y Isaac siguen buscando y Lydia termina por guiarlos a un hospital psiquiátrico y llama al sheriff Stilinski para ponerlo al tanto de la situación. Los señores McCall tienen una conversación sobre Stiles que los guía a descubrir que es probable que el chico siga dentro de un sueño y su ubicación exacta. Preocupados por la salud de Stiles, Me

Chris les cuenta a los chicos acerca de los Yakuza y como él está directamente relacionado con las figuras enmascaradas que los atancan, sin embargo, sabe que pueden conseguir más información si logran contactar a una persona con una extraña prótesis de plata. Scott le revela su secreto a Kira. Mientras tanto, Aiden y Etham tratan de potegerlo ya que piensan los enmascarados lo atacarán. La actitud de Stiles comienza a ser dudosa cuando todo lo que trata de decirle a Scott parece no tener sentido pero termina recurriendo a Melissa para que lo ayude, pero los síntomas que presenta comienzan a preocuparle cuando descubre que son los mismo que presentó la señora Stilinski. Allison, Chris y Isaac logran llegar a Katashi para que les explique todo lo que sabe sobre los  Oni , quienes logran someter a Scott y Kira para ser marcados al igual que Lydia, los gemelos y Derek, sin embargo el agente McCall es herido por uno de los Oni. Finalmente, Stiles despierta confundido y se enfrenta a los

Isaac describe a Allison y su padre las figuras encapuchadas que lo atacaron. Se revela que Chris esconde una máscara idéntica a las usadas por los encapuchados. Stiles encuentra una llave en su casillero, Kira revela a Scott que su cuerpo emana un brillo cuando se le toma una fotografía, y con la ayuda de Stiles, entran a la oficina del sheriff y borran fotos similares desde el teléfono confiscado de Kira. Derek es atacado por los encapuchados. Una fiesta de Halloween se celebra en el loft de Derek. Durante la fiesta, Allison descubre el número  cinco  marcado detrás de la oreja de Isaac. Ethan y Lydia también son atacados. Stiles, descubre que la llave que encontró abre la puerta del salón en la que el secuestrador de Kira se había escondido. También descubre que su letra coincide con el mensaje codificado escrito en la pizarra. Chris, ensangrentado cae al suelo al llegar a su casa.  ( Ver Episodio )

Después de que un ingeniero eléctrico convertido en asesino en masa escapa durante una cirugía y se esconde en la escuela, Scott y Stiles intentan encontrarlo usando los poderes de Lydia. Mientras tanto, Derek y Peter se comunican con la madre muerta de Derek. Tras una cita con Kira, Scott es golpeado por el asesino y Kira es secuestrada. Lydia y Stiles rastrean su ubicación. El asesino intenta electrocutar a Kira pero inexplicablemente desvía la electricidad, matando a su secuestrador. Mientras tanto, Isaac y Allison buscan respuestas para lo que dicen los poderes de Lydia, sin embargo, cuando Isaac está solo, tres figuras encapuchadas lo atacan.  ( Ver Episodio )

Scott y Stiles encuentran la guarida de Malia y lo comunican al sheriff Stilinski, quien no cree en la teoría de los chicos. Malia irrumpe en la escuela y atemoriza a Kira. Por otra parte, Derek y Peter son rescatados por la misteriosa chica que salvó a Isaac en el pasado. Stiles idea un plan para hacer que Malia vuelva a su forma humana pero Scott no está muy convencido de llevarlo a cabo por lo que buscan la ayuda de los gemelos. Allison, Lydia, Scott, Stiles e Isaac regresan al bosque para evitar que Malia sea asesinada por su padre. Finalmente, Scott logra convertirse nuevamente y obliga a Malia a volver a su forma humana.  ( Ver Episodio )

Scott, Allison y Stiles luchan contra los efectos secundarios del ritual al que fueron sometidos, mientras Lydia e Isaac intentan ayudarlos. Con el conocimiento del mundo sobrenatural que lo rodea, el sheriff Stilinski echa un vistazo a casos antiguos y se encuentra con uno que lo deja preocupado y la búsqueda de nuevas evidencias guía a Scott y Stiles a encontrarse con una nueva especie. ( Ver Episodio )