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Con la llegada de la luna llena, Stiles y Scott intentan proteger a Malia y Liam de la transformación y planean llevarlos a la casa del lago de la familia de Lydia. La manada utiliza a Kira para atraer a Liam con el pretexto de una fiesta. Mientras tanto, Peter es atacado por el Mudo, quien le advierte que Derek es el siguiente. Por otra parte, Stiles descubre que Liam fue expulsado de su antigua escuela por problemas de ira. En la estación de policía, el oficial Parrish rastrea la  dirección IP  que utiliza el Mudo, llevándolo a descubrir una transacción bancaria de alguien conocido como el Benefactor. En la casa del lago, Garrett y Violet se revelan como mercenarios del Benefactor, Stiles logra que Malia controle su transformación mientras Liam logra escapar de Scott y Kira. Scott va en busca de Liam y descubre que Chris está de vuelta. El señor Argent le aconseja a Scott acercarse a Liam y hablarle con sus propias palabras en vez de utilizar las de otros. Por otra parte, el sherif

Después de que su familia fuera asesinada con un hacha por un misterioso hombre, un chico logra escapar y llegar hasta el hospital, donde es atendido por la señora McCall. Melissa llama al sheriff Stilinski, y deciden investigar el caso por su cuenta, sin involucrar a sus hijos. Mientras tanto, Kira descubre que sus padres planean volver a  Nueva York y está preocupada por su relación con Scott. En la escuela, los problemas de aprendizaje de Malia continúan por lo que Stiles decide ayudarla a estudiar con los apuntes de Lydia. Scott besa a Kira y se siente incómodo por haberlo hecho. Por otra parte, Derek y Peter contratan a Braeden para encontrar a Kate y el misterio sobre el cambio en el color de los ojos de Derek continúa. Más tarde, Stiles y Scott ven amenazada su posición en el equipo de  lacrosse  cuando Liam, un estudiante de primer año demuestra tener habilidad para el deporte durante las pruebas, por lo que deciden indagar si hay algo sobrenatural en él, hasta que el chico r

Scott, Lydia y Stiles llevan a Derek con el doctor Deaton para averiguar qué es lo que le ha pasado realmente. Más tarde, Derek despierta y ataca a Deaton, huyendo hacia la antigua casa de los Hale, la cual encuentra en ruinas. Deaton deduce que Derek no sólo es más joven físicamente, sino que todos sus recuerdos han desaparecido también. Scott y Stiles se apresuran a encontrar al chico, y logran convencerlo de confiar en ellos. Stiles lleva a Derek a casa de Scott, mientras éste va en busca de Peter. Peter afirma que Derek ha sido rejuvenecido a la época en la que confiaba en Kate y deduce que esto se debe a que está en busca del  trisquel , un objeto que les permite controlar la transición. Kate logra colarse en la casa de Scott y convence a Derek de llevarla a la bóveda de la familia Hale, donde se encuentra el trisquel. Mientras tanto, Scott, Malia y Kira son atacados por los  Berserkers . Peter y Kate también son atacados mientras se encuentran en la bóveda, donde una misteriosa

Cuando Scott y su manada deben viajar a México para buscar a Derek, se topan con un nuevo grupo de cazadores llamados los  Calavera , cuya líder Araya interroga a Lydia sobre su estatus de  banshee . Después de ser torturado por Araya, Scott descubre que Kate Argent fue quien se llevó a Derek y no los cazadores. Con ayuda de Braeden, la manada se dirige a la  Iglesia , un lugar que se cree está protegido por los  nahuales  o los  Hombres Jaguar . Después de enfrentarse a unas misteriosas criaturas que Malia y Kira persiguen, Scott usa sus poderes de alfa verdadero para ahuyentarlas. Finalmente, Scott y Braeden encuentran a Derek, quien se ha convertido en adolescente nuevamente. ( Ver Episodio )

Stiles se culpa por la muerte de Allison mientras Noshiko y su esposo le explican lo que necesitan hacer para vencer al Nogitsune en su propio juego. Scott y Lydia acuden al Dr. Deaton en busca de más información sobre cómo contener al Nogitsune mientras Derek convence a Ethan y Aiden de pelear por la causa de Scott para ganarse un lugar en la manada y Chris y Isaac descubren la manera de matar a los Oni. Mientras tanto, el Nogitsune ordena a los Oni atacar a las personas por las que Stiles se preocupa para obligar a Scott a asesinar a su mejor amigo. Derek, Aiden y Ethan se enfrentan a los Oni mientras Lydia, Kira, Stiles y Scott están atrapados en el  bardo . Cuando Stiles descubre que el lugar en el que se encuentran no es real, decide hacer la jugada de anticipación de la que le hablaron los padres de Kira. Chris e Isaac llegan para ayudar a Derek y los gemelos, asesinado a los Oni con flechas de plata, tal como lo hizo Allison antes de morir, sin embargo, cuando el último Oni es

Mientras el Nogitsune mantiene cautiva a Lyda, Ethan y Aiden son blanco de un tirador desconocido en el bosque mientras la buscan; Allison intenta aclarar lo sucedido la otra noche con Isaac y Scott y Stiles van en busca de Meredith, la extraña chica del teléfono de  Eichen House . Mientras tanto, la madre de Kira intenta mostrarle cómo derrotar al Nogitsune mediante el  go , sin embargo, Kira obtiene una visión diferente del juego gracias a su padre. Finalmente, Meredith descubre el paradero de Lydia. En Oak Creek, Scott, junto a Allison, Stiles, Isaac y Kira se enfrentan a Noshiko, quien lleva consigo a los Oni para acabar con el Nogitsune. Una vez cerca de los Oni, el Nogitsune se apodera de ellos mientras Stiles y Scott rescatan a Lydia. Los Oni, ahora comandados por el Nogitsune se enfrentan a Isaac, Allison y Kira mientras Lydia le advierte a Scott del peligro inminente. Allison es herida y muere en brazos de Scott.  ( Ver Episodio )

El Nogitsune posee a la manada de Scott y los pone contra ellos mismos. Isaac intenta deshacerse de Ethan y Aiden mientras Derek desea cobrar venganza por la muerte de su familia a manos de Kate Argent, por lo que amenaza la vida de Chris. Mientras tanto, el sheriff Stilinski enfrenta a la junta de consejo para decidir el futuro de su puesto. Cuando el doctor Deaton logra inmovilizar a Stiles, sugiere hacer algo para eliminar al Nogitsune de una vez por todas, desesperada por la situación, Lydia acude a Peter, quien promete ayudarlos a cambio de saber el nombre de su hija. Por otra parte, Allison y Kira intentan parar a Isaac y los gemelos de matarse entre ellos. Por sugerencia de Peter, Scott y Lydia se meten en la cabeza de Stiles para guiarlo desde el subconsciente. Ahí, Lydia le recuerda a Scott que su amigo es parte de su manada aún cuando es humano. Scott llama a Stiles con un rugido, provocando que el resto de su manada quede inconsciente. Finalmente, Lydia cumple su parte del